Нефтяная отрасль России, 2010-2023 гг. с прогнозом до 2050 г.

Нефтяная отрасль России, 2010-2050 гг. (прогноз)

Основные разделы маркетингового исследования нефтяной отрасли

РЫНОК НЕФТИ В РФ

В разделе представлены данные:

• Объем и динамика добычи;

• Структура добычи по регионам;

• Структура и объем добычи нефти по компаниям;

• Нефтяные ресурсы;

• Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении;

• Основные направления экспорта;

• Цены экспорта;

• Цены биржевые и производителей на нефть.

• Себестоимость добычи нефти.

РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ В РФ

В разделе представлены данные:

• Объем и динамика производства по основным нефтепродуктам;

• Структура и география производства;

• Глубина переработки и выход продукции по крупнейшим нефтепереработчикам;

• Цены производителей на основные продукты нефтепереработки по регионам и в динамике;

• Розничные цены на основные продукты нефтепереработки

• Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении;

• Основные направления экспорта;

• Реестр и краткое описание всех нефтеперерабатывающих заводов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

Представлен прогноз мирового развития нефтяной отрасли.

Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития российской нефтяной отрасли.

Ключевые положения маркетингового исследования нефтяной отрасли

Российская нефтяная промышленность, несмотря на введенные после 24 февраля 2022 г. санкции, показала не только устойчивость, но и по некоторым показателям рост.

Добыча нефти в России в 2022г. выросла на 2,1%. Объем производства с учетом газового конденсата составил *** млн. тонн, собственно нефти – *** млн. тонн.

График 1. Добыча нефти в РФ, 2010-2022, млн. тонн.

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в 2022г. составила *** млн. тонн (***млн. баррелей).

Наибольшая доля добычи пришлась на компанию «Роснефть» - 33,4% всей добычи. Также ведущими нефтяными компаниями считаются Лукойл (15,9%) и Сургутнефтегаз (11,1%).

На российский экспорт сырой нефти и продуктов нефтепереработки в 2022 году легла тень логистических ограничений, торговых санкций и топливного эмбарго, введенных против РФ со стороны Евросоюза, США и Великобритании. Самым ощутимым для экспорта российской нефти стало именно эмбарго на морские поставки в страны Европы, которые на протяжении десятков лет были главными импортерами энергоносителей. Но все, же России удалось быстро найти другие перспективные рынки сбыта. Это позволило не только избежать экономического кризиса, но и увеличить поставки углеводородов. Такой разворот экспортных путей по масштабности и динамике можно считать беспрецедентным в современной истории.

Теперь потоки российского экспорта нефти идут преимущественно в КНР, Африку, Индию, Латинскую Америку и страны Юго-Восточной Азии.

Несмотря на то, что аналитики расписывали крайне неутешительные сценарии, в 2022 году по данным Минэнерго, РФ нарастила экспорт до *** млн тонн – прирост в процентах 4,5%.

Оперативно переориентировать поставки из одного региона в другой удалось в немалой степени за счет большого дисконта цены российской Urals по отношению к марке Brent.

По данным Минфина, цена Urals в среднем за 2022 год составила *** доллара за баррель. Таким образом, разница среднегодовых цен Urals и Brent выросла до ** доллара за баррель. Для сравнения в 2021 году разница составляла *** доллара, в 2020 году – 0,4 доллара, в 2019 году – 0,6 доллара.

Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2023 года можно ожидать, что экспорт российской нефти в сыром виде может вырасти на 5,4% до показателей *** млн баррелей в сутки или в общем объеме около *** млн тонн.

Теоретически можно ожидать поставок российской нефти в Пакистан, Бразилию, ЮАР и на Шри-Ланку.

Российская нефтеперерабатывающая промышленность одна из крупнейших в мире. По общему объему переработки нефти Россия входит в пятерку мировых лидеров, уступая лишь США и Китаю.

В целом эксперты сходятся во мнении, что в 2022 году российская нефтеперерабатывающая промышленность показала свою устойчивость в условиях санкций.

Объем переработки нефти в РФ в 2022 году составил *** млн т.

Таблица 1. Объемы первичной переработки нефти по регионам РФ, 2021-2022, тыс. тонн.

Всего на НПЗ России за 2022 г. произведено основных видов нефтепродуктов:

• автомобильного бензина всех марок — *** млн т;

• дизельного топлива — *** млн т;

• топлива керосинового типа — *** млн т;

• коксы и битумы нефтяные – *** млн. т;

• мазута топочного — *** млн т.;

• масла нефтяные смазочные — *** млн.т.

В структуре выпуска лидирует дизельное топливо, на его долю приходится 34% от всего производства нефтепродуктов в 2022 году.

По объемам перерабатываемой нефти Россия в числе лидеров, но по структуре производства нефтепродуктов и технической оснащенности заводов наша страна до сих пор отстает от стран Запада и США.

Глубина переработки нефтяного сырья в России по итогам 2022 года составила ***%, показатель продолжает отставать от мирового уровня (89–99%).

Высокая доля выхода тёмных нефтепродуктов обусловлена не только их востребованностью на внутреннем и внешнем рынках, но и технологическим оснащением.

Уровень использования среднегодовой производственной мощности НПЗ в 2022 году составил ***%.

В 2022 году на российский рынок был отгружено:

·         *** млн. тонн бензина АИ-92,

·         *** млн. тонн бензина АИ-95,

·         *** млн. тонн дизельного топлива,

·         *** млн. тонн мазута.

Основными способами доставки нефтепродуктов являются железнодорожные и автомобильные перевозки.

В России в 2022 году цены производителей на бензины автомобильные снизились на 27,9% (*** руб./т), на дизельное топливо выросли на 14,8% (*** руб./т).

Цены же на топливо реактивное керосиновое и масла нефтяные, показали значительный рост на 43% и 67,4% соответственно. Среднегодовая цена на топливо реактивное керосиновое составила *** руб./т, масла нефтяные стоили *** руб./т.

Розничная стоимость топлива в России в последние годы продемонстрировала тенденцию к росту. Рост цен на нефтепродукты в России в высокой степени зависит от динамики налогов и сборов, так как цены на автобензины и дизельное топливо для конечного потребителя характеризуются относительно высокой долей налоговой компоненты. Цены на топливо в России слабо зависят от стоимости нефти.

Несмотря на колебания биржевых и оптовых цен на нефтепродукты в России в 2022 году рост розничных цен благодаря действующим механизмам регулирования был ниже инфляции. Кроме того, в 2022 году на фоне масштабных западных санкций весной и в начале лета у российских компаний возникли некоторые трудности с экспортом нефти и нефтепродуктов. В результате на внутреннем рынке образовался переизбыток топлива, что оказало дополнительное давление на цены.

В 2022 году розничная стоимость топлива в России продемонстрировала лишь незначительный рост. По подсчетам Агентства нефтегазовой информации, в среднем цена на топливо выросла чуть больше 1,55%.

В 2022 году бензин на российских АЗС подорожал в среднем на 0,2—0,7%. Дизель при этом вырос в цене более чем на 8% из-за налоговых нововведений в отрасли.

Литр бензина АИ-92 на заправках страны подорожал в среднем на 0,2% — с *** до *** рубля, а розничная цена горючего АИ-95 увеличилась на 0,7% — с *** до *** рубля за литр. Дизельное топливо  выросло с *** до *** рубля за литр.

В 2022 году на фоне резкого снижения оптовых цен стоимость бензина не упала, но оставалась практически неизменной весь год, но со второго квартала 2023 года начала интенсивно расти. Эксперты сходятся во мнении, что снижения стоимости топлива на внутреннем рынке РФ в 2023 году ожидать не следует. Напротив, розничные цены будут медленно расти. Бензины подорожали на 3,2%, дизельное топливо на 7,2%.

Один из факторов, повлиявших на стоимость топлива, — резкий рост оптовых цен.

Экспорт является важнейшим каналом реализации российских нефтепродуктов, в 2022 году произошло снижение объемов экспорта.

Всего за 2022 год за пределы таможенной территории Российской Федерации было отгружено:

·         *** млн т автомобильных бензинов различных марок;

·         *** млн т дизельного топлива;

·         *** млн. тонн керосина авиационного;

·         *** млн. тонн мазута.

Таблица 2. Экспортировано нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих предприятий РФ, 2022 – июль 2023 гг., тыс. тонн.

В 2023 г ожидается еще более существенный спад экспорта нефтепродуктов. После усиления антироссийских санкций нефтяная отрасль РФ оказалась в сложном положении: крупные покупатели начали отказываться от поставок российского топлива. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки российской нефти, а также потолок цен на нее в $60/барр. С 5 февраля 2023 г. подобные меры также действуют и в отношении нефтепродуктов из России. Ограничение цены для более дорогих видов топлива составляет $100/барр., для более дешевых – $45/барр.

Но, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию в России, в целом перспективы развития нефтегазового сектора в ближайшие годы можно считать положительными.

Россия сохраняет добычу нефти на высоком уровне, несмотря на геополитические сложности. В правительстве прогнозируют, что добыча нефти вместе с газовым конденсатом в России в 2023 году снизится на *** миллионов тонн - до *** миллионов.

Минэкономразвития считает, что в 2023 г. НПЗ произведут бензинов на ***% больше, чем в 2022, а по дизелю увеличение составит ***%. Если смотреть по годам, то министерство уточняет, что 2024 году бензинов начнут производить больше на ***%, но их выпуск уменьшится в 2025 году на **%. Однако уже в 2026 году производство восстановит свой рост до ***%. А к 2027 году этот рост составит ***%. Компании нарастят и предложение дизеля в 2024 году на ***%, в 2025 году на ***%. Снижение на ***% будет наблюдаться только в 2026 году, тем не менее по сравнению с 2022 годом ДТ начнут производить на ***% больше.

Правительство подняло прогнозную экспортную цену нефти Urals на ближайшие три года. Согласно проекту федерального бюджета, средняя экспортная цена на российскую нефть в 2023 г. составит $***/барр. Прогноз цены на 2024 г. повышен на 6% по сравнению с параметрами действующего федерального бюджета на 2023–2025 гг. до $***/барр., на 2025 г. цена выросла на 8% до $***/барр. В 2026 г. правительство ожидает цену Urals в $***/барр. Правительство России намерено продолжить сокращение дисконтов Urals к Brent в следующие три года: в 2024 г. он будет снижен до $***/барр., в 2025 г. – до $***/барр., а в 2026 г. – $***/барр.

Также правительство ожидает в 2024 г. восстановления объема российского экспорта за счет освоения новых рынков сбыта, переориентации цепочек поставок и повышения уровня цен на ключевые сырьевые товары, в том числе на нефть. Минэкономразвития прогнозирует, что начиная с 2024 года и до 2026 ежегодный экспорт нефтепродуктов из РФ составит *** млн тонн. Однако есть и консервативный сценарий, согласно которому эти поставки будут меньше — ***млн тонн в 2024-м и 2025 годах и *** млн тонн в 2026 году. Ведомство указывает, что в 2023 году Россия продаст за рубеж *** млн тонн нефтепродуктов.

Хотя общий объем производства жидкого топлива в России значительно снизился после полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, в середине 2023 года ее добыча стабилизировалась на уровне *** млн баррелей в сутки. EIA предполагает, что добыча нефти в России останется относительно стабильной в 2023-2024 гг. и составит в среднем *** млн баррелей в сутки.

График 2. Прогноз потребления жидкого топлива в России до 2050 г., млн. барр. в сутки.

Итого маркетинговое исследование рынка нефти и нефтепродуктов содержит 159 страниц, 40 таблиц, 19 графиков, 11 диаграмм и 6 рисунков.

Если вам необходима разработка маркетингового исследования в другой области, обращайтесь на электронную почту contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.

Читайте еще: маркетинговые исследования и бизнес-планы в сфере энергетики, все проекты ЭКЦ "ИнвестПроект".