Анализ рынка фитнеса 2006-2011
Наша книга в подарок
Что вы получите
Анализ московского рынка фитнеса: потребители и участники рынка 2006-2011 проведен специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в сентябре – октябре 2008 г.
По нашим оценкам, московский рынок услуг фитнеса в 2008-2011 годах продолжит свое развитие при сохранении умеренных темпов роста.
Цель анализа – представить участникам рынка его динамику и прогноз развития на основе существующих тенденций. В результате каждый участник рынка сможет усилить свои конкурентные преимущества, обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2009-2011 гг., обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в здоровье и красоте.
- анализ открытой вторичной информации,
- телефонный опрос участников рынка,
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
Ключевые данные:
- прогноз фактического объема и емкости рынка за период с 2006 по 2011 гг. с учетом ожидаемого реального платежеспособного спроса;
- анализ выручки 5 лидеров рынка (в долл. и % от объема рынка) за период с 2006 по 2011 гг.;
- распределение доходов и затрат населения Москвы по 10 децильным группам, по 10 однопроцентным подгруппам для 10-й децильной группы и по десяти 0,1%-ным подгруппам для верхней однопроцентной подгруппы;
- рекомендуемые размеры «среднего чека» по 5 ценовым категориям: «премиум», «люкс», «бизнес», «средний класс», «демократичный» и дополнительно «эконом» (т.н. «качалки» по цене 500 руб. в месяц) на основе реальных денежных доходов потребителей;
- оценка объемов продаж во всех указанных целевых доходных группах потребителей.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (прогноз) | 2010 (прогноз) | 2011 (прогноз) | |||||||
| Компания |
$млн. / год |
% |
$млн. / год |
% |
$млн. / год |
% |
$млн. / год |
% |
$млн. / год |
% |
$млн. / год |
% |
| «World Class» | ||||||||||||
| «Планета Фитнес» | ||||||||||||
| «City Fitness» | ||||||||||||
| «Orange Fitness» | ||||||||||||
| «Империя Фитнеса» | ||||||||||||
| 5 лидеров | ||||||||||||
| Прочие игроки | ||||||||||||
|
Рынок: $ млн. / освоенная доля, % |
||||||||||||
* Финансовый и экономический анализ рынка фитнеса рассчитан на основании многопараметрических моделей, специально разработанных ЭКЦ «Инвест-Проект» для анализа московского рынка фитнеса. Игроки приведены в порядке убывания выручи и доли рынка.
Данная таблица содержит информацию о выручке пятерки лидеров в 2006-2011 гг. и динамику изменения долей рынка – в большую или меньшую стороны. Кроме того, таблица содержит данные об изменении объема рынка фитнеса и его емкости. Анализ этих данных позволяет действующим фитнес-центрам и клубам скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2009-2011 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свой фитнес-центр, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую ценовую нишу, разработать стратегию успешного выхода на рынок.
Также проанализированы принятые наименования ценовых категорий и рекомендованы соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их доходов и затрат на услуги фитнес-центров:
- в ценовой категории «премиум» – от *** до *** руб. в год (относительно свободная ценовая ниша);
- в ценовой категории «люкс» – от *** до *** руб. в год («World Class», «OrangeFitness»);
- в ценовой категории «бизнес-класс» – от *** до *** руб. в год (относительно свободная ценовая ниша);
- в ценовой категории «средний класс» – от *** до *** руб. в год («Планета Фитнес», «CityFitness»);
- в ценовой категории «демократичная» – от *** до *** руб. в год («Империя Фитнеса»);
- в ценовой категории «бюджетная» – от *** до *** руб. в год (т.н. «качалки»).
Анализ интервалов цен на услуги фитнеса по ценовым категориям позволяет более точно выстраивать ценовую политику компании, более обоснованно определять цены на клубные карты и абонементы, разрабатывать перечень и качество дополнительных услуг. Так, например, позиционирование в классе «люкс» предполагает качество и цены услуг в диапазоне от *** до *** тыс. руб. в год, а в среднем – *** тыс. руб. в год.
Среднедушевые доходы клиентов сетей «Планета Фитнес», «CityFitness» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «World Class» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка фитнеса по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами фитнес-центров из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах фитнес-центров как в связи с низкой воспринимаемой ценностью занятий фитнесом в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для регулярных занятий.
Анализ рынка предоставляется в печатном или электронном виде. Анализ рынка содержит 42 страницы, 19 таблиц, 7 графиков и 2 диаграммы.
| 1. | РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 3 |
| 2. | ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕСА, 2008 | 4 |
| 3. | ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА ФИТНЕСА, 2006-2011 | 7 |
| 4. | АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА | 20 |
| 4.1. | Сеть фитнес-клубов №1 «WORLD CLASS» | 21 |
| 4.2. | Сеть спортивно-оздоровительных клубов «ПЛАНЕТА ФИТНЕС» | 24 |
| 4.3. | Сеть спортивных клубов «CITYFITNESS» | 27 |
| 4.4. | Сеть спортивных клубов «ORANGEFITNESS» | 30 |
| 4.5. | Сеть спортивных клубов для всей семьи «ИМПЕРИЯ ФИТНЕСА» | 31 |
| 4.6. | Перечень заведений фитнеса Москвы | 33 |
| 5. | ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-УСЛУГ | 36 |
| 5.1. | Финансовые характеристики целевых групп потребителей фитнеса | 36 |
| 5.2. | Распределение среднедушевых доходов москвичей и затрат потребителей на фитнес | 38 |
| 6. | МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ФИТНЕСА | 42 |
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Основные параметры рынка лидеров: число заведений, площадь, средний чек, год основания.
Таблица 2. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2006-2011 гг.
Таблица 3. Приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2011 гг.
Таблица 4. Выручка и доля рынка сети «World Class», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 5. Адреса клубов «World Class» в Москве.
Таблица 6. Выручка и доля рынка сети «Планета Фитнес», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 7. Адреса клубов «Планета Фитнес» в Москве.
Таблица 8. Выручка и доля рынка сети «CityFitness», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 9. Адреса клубов «CityFitness» в Москве.
Таблица 10. Адреса сети «Orange Fitness» в Москве.
Таблица 11. Выручка и доля сети «Orange Fitness», 2006-2011 гг., млн. долл. и %.
Таблица 12. Выручка и доля рынка сети «Империя Фитнеса», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 13. Адреса сети фитнес-клубов «Империя Фитнеса» в Москве.
Таблица 14. Перечень заведений фитнеса Москвы.
Таблица 15. Рекомендуемые интервалы цен на услуги фитнеса по ценовым категориям, долл. и руб. в год.
Таблица 16. Соответствие среднедушевых доходов посетителей ценовым категориям фитнеса.
Таблица 17. Доходы децильных групп населения Москвы и их затраты на фитнес в январе - мае 2008 года.
Таблица 18. Распределение доходов и затрат на фитнес у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 19. Распределение доходов и затрат на фитнес 1 % наиболее обеспеченных горожан.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика численности посетителей фитнеса, 2006-2011.
График 2. Динамика объема рынка, 2006-2011 гг.
График 3. Динамика освоения рынка, 2006-2011 гг., %.
График 4. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2006-2011 гг.
График 5. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2006-2011 гг.
График 6. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2011 гг.
График 7. Динамики долей топ-5 игроков рынка, 2000 – 2015 гг.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Доли участников рынка, 2008, %.
Диаграмма 2. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г.
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
В другие государства оригиналы документов не предоставляются.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!
