Бизнес-план вендинговых автоматов

Бизнес-план вендинговых автоматов

Активная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.

Дата расчетов: 29.03.2018.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 5 лет помесячно.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров эксплуатации вендинговых автоматов для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Концепция проекта

По проекту планируется приобретение в собственность 25 вендинговых автоматов горячих кофейных напитков (с эквайрингом, без купюроприемника):

• эспрессо,

• американо,

• капучино,

• мокко,

• кофе с горячим шоколадом,

• сливки (для добавления в кофе)

Таблица 1. Производственные параметры проекта.

Плановый объем выручки, согласно финансовым расчетам для вендинга, – 900 000 руб. в среднем в месяц, что соответствует 10 800 000 руб. в среднем в год.

Ключевые параметры проекта:

• ставка аренды: 3 500 кв. м / месяц при 2,0 кв. м на 1 автомат;

• численность персонала: 2 человека, включая 1 водителя-оператора;

• средне кол-во порций: 30 порций / автомат / сутки;

• «средний чек»: 40 руб. / порция;

• рентабельность (доля чистой прибыли в выручке): 27,9 %.

• система налогообложения – УСН по ставке 6% от выручки (возможно ИП).

• доля налогов в выручке: 6,7% (при доле менее 20,0% оптимизация налогообложения нецелесообразна);

• доход владельца проекта (после погашения долга перед инвестором): в среднем по 362 000 руб. / месяц.

Маркетинговый обзор рынка

Всего в мире на конец 2016г. насчитывается примерно 17,2 млн. вендинговых автоматов, по данным UVENCO, Discovery research group и J’son partners consulting. В России работают около 170 тысяч автоматов, но уже к 2020 году их число превысит 300 тысяч. На Россию из этой массы приходится довольно скромное количество техники: в 2015 году в J’son & Partners оценивали парк вендинговой техники РФ в 165 тыс. штук, в 2016-м — в 240 тыс.

В Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) подсчитали оборот российского рынка вендинга и оценили его в $550 млн. Для сравнения: в куда меньшей по площади Великобритании, согласно данным EVA, еще пять лет назад насчитывалось 450 тыс. автоматов с совокупным оборотом €2 млрд. Рекордсменом отрасли выступает Япония.

По данным местной ассоциации производителей вендинговых систем JVMA, в 2016 году 5,8 млн японских автоматов заработали почти $58 млрд.

Большая часть из вендинговых машин принадлежит крупным компаниям и корпорациям, таким как Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestle и т.д. При этом вышеуказанные компании совмещают деятельность по продаже напитков или шоколадок с рекламной деятельностью. Так что, по заявлению специалистов, вендинговая торговля только начинает осваиваться в России.

Российский рынок до последнего времени демонстрировал неплохую динамику, наблюдается ежегодный прирост на 20-25%. Так, в 2016 году в компании «СИБА-Вендинг» приводили оценки, по результатам которых был сделан вывод, что рынок автоматов в РФ заполнен лишь на 10%. В 2015 году, согласно J’son & Partners, рынок просел почти на четверть, до 7,8 млрд руб. (основную долю продаж составляли импортируемые итальянские аппараты Saeco и Necta).

Впрочем, другие аналитики утверждали, что рынку помогло своевременное импортозамещение и переход многих игроков на автоматы российского производства.

Таким образом, рынок характеризуется как привлекательный в связи с его крайней ненасыщенностью (не более 10% в Москве), низкой стоимостью входа на рынок, низким уровнем рисков, низкой долей нормируемых оборотных средств и минимальным количеством обслуживающего персонала.

Риски

Проект характеризуется как низкорискованный, при этом основным риском является объем продаж ниже планового. В этом случае планируется смена места размещения автомата, размещение на торговых автоматах рекламы фирмы-производителя или продукта, проведение промо-акций на местах расположения автоматов, что также способствует увеличению объема продаж.

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта, согласно финансовым расчетам для вендинга, требуется 8 000 000 руб., в том числе 1 735 000 руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, заработной платы и арендной платы до тех пор, пока выручки нет или ее недостаточно.

Финансирование проекта планируется одним траншем в 1-м месяце от начала проекта за счет средств инвестора (собственных средств), начало возврата – 2-й месяц, полное погашение транша – 20-й месяц.

Итого срок окупаемости проекта: 1,7 года (20 месяцев).

При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет 10 442 696 руб. при ставке дисконтирования 10,0 % в год. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется далеко за пределами горизонта планирования.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = 2,667. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период 2,67 руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2 единиц. Для инновационных и высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media), а также торговли показатель может достигать >3-5 единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1 – 3,0.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – 84,98%. Данный показатель демонстрирует высокую устойчивость проекта в отношении возможного роста стоимости аренды, закупочных цен на сырье и риска снижения продаж. Такое значение внутренней доходности обусловлено высокой наценкой на продукцию и значительным объемом производства. Минимум принятия решения по данному показателю – не ниже ставки по кредитам.

Общий вывод: при условии выполнения плана проект демонстрирует высокую экономическую эффективность, обладает достаточным запасом прочности и является привлекательным для инвестирования.

Модификация готового бизнес-плана

ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

• по кол-ву вендинговых автоматов;
• по ассортименту вендинговой продукции;
• по региону размещения вендинговых автоматов;
• по любым технико-экономическим параметрам проекта;
• по источнику финансирования проекта.