Бизнес-план производства каменной ваты
Соответствует требованиям банков и инвесторов
Наша книга в подарок
- Visa, MasterCard, МИР, безналичный расчёт;
- Для оплаты в иностранной валюте свяжитесь с нами в WhatsApp, Telegram или Jivo-чат.
Что вы получите
Готовый бизнес-план производства минерального теплоизоляционного материала (каменная вата)
| Наименование проекта | «Создание производства минерального теплоизоляционного материала (каменная вата)». |
| Дата разработки бизнес-плана | 27.04.2021. |
| Валюта расчетов | росс. руб. |
| Место реализации проекта | МО |
| Период планирования | 10 лет – 120 месяцев (с января 2022 г. по декабрь 2031 г.). |
| Цель бизнес-плана производства минеральной ваты |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров производства теплоизоляционных материалов для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров. |
| Тип проекта | Создание производственного предприятия (завода) с инженерной инфраструктурой. |
| Отрасль экономики | Строительная отрасль. |
| Инвестор проекта | ООО «Инвестор». |
| Инициатор проекта | ООО «Инициатор». |
| Анализ рынка |
По данным бухгалтерской отчетности в России *** действующих компаний по виду деятельности "Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий". По данным Росстат, в 2020 году производство минеральных теплоизоляционных материалов составило *** млн. куб.м. Объем выручки от производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в 2020 году составил *** млрд. руб. Действующие мощности по производству материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в 2019 году по РФ составили *** млн. куб.м. Уровень использования мощностей по виду продукции «Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» в 2019 году составил ***%. Годом ранее показатель составлял ***%. По данным Росстата, в России среднегодовая цена производителей на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные в 2020 году установилась на уровне *** тыс. руб. за куб.м. Средние цены на приобретенные строительными организациями материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные по РФ в 2020 году составили *** тыс. руб. за куб.м. Общий стоимостной объем импорта минеральной ваты в 2020 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. Объем экспорта минеральной ваты в стоимостном выражении из РФ в 2020 году составил *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн. Развитие строительной индустрии, повсеместное ужесточение нормативов, строительных норм и правил в целях повышения энергоэффективности и пожарной безопасности создают условия для роста рынка минераловатной изоляции. Жилищное строительство не только удержит позиции лидера среди отраслей конечного использования, но и ускорит потребление, что связано с ростом темпов строительства и реконструкции. |
| Сбыт продукции | Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. В дальнейшем возможен экспорт продукции. |
| Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
Производственная мощность предприятия
Производственная мощность предприятия рассчитана на основании следующих параметров.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
|
Продукция |
Плотность, |
Мощность линии, |
Доля выхода, % |
Выход продукта, |
Выход продукта, |
Отпускная цена, руб. / т (с НДС) |
|
Рулоны ("легкий" утеплитель), до 50 кг / м3 |
|
|
||||
|
Плиты ("тяжелый" утеплитель), до 200 кг / м3 |
|
|
||||
|
Итого: |
|
|
Таким образом, плановая мощность предприятия составляет *** тыс. тонн продукции в год.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
|
Показатели |
Значение |
|
Средняя отпускная цена, руб. / т |
*** |
|
Себестоимость, руб. / т |
*** |
|
Средняя наценка, % |
*** |
|
Средняя выручка, руб. / месяц |
*** |
|
Средняя выручка, руб. / год |
*** |
Итого средняя отпускная цена на готовую продукцию предприятия составляет *** тыс. руб. / тн.
Среднегодовая выручка по предприятию составляет *** млн. руб. / год.
Потребность проекта в инвестициях
Полная стоимость реализации проекта «под ключ» оценивается в *** млн. руб., привлекается и возвращается траншами по следующей схеме:
- *** млн. руб. (***% инвестиций) за счет собственных средств, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
-
*** млн. руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке 6,0% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.
Итого срок использования инвестиций – *** года.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
|
|
Направление инвестиций |
Итого, руб. |
|
|
1. Проектирование |
|
|
|
Проектные работы, инжиниринг, документация, сертификация |
|
|
|
2. СМР |
|
|
|
Строительство предприятия с инфраструктурой |
|
|
|
3. Оборудование |
|
|
|
4. Первоначальная закупка сырья | |
|
|
5. Спецтехника | |
|
|
6. Поставка |
|
|
|
Таможенные пошлины, логистика, сертификация | |
|
|
7. Маркетинг |
|
|
|
8. Нормируемые оборотные средства |
|
|
|
Итого требуется инвестировать: |
Сроки реализации проекта:
Начало производства – не позднее *** 2022 г. (***-й месяц от начала проекта).
Налогообложение проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
· НДС – по ставке 20% (с учетом НДС по кап. затратам);
· страховые взносы – 30,2%;
· налог на прибыль – 20%;
· налог на имущество – 2,2%;
· земельный налог – не начисляется (участок в аренде).
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** млн. руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды), что соответствует *** тыс. руб. / чел. / месяц в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку составляет ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж, согласно бизнес-плану производства минеральной ваты, наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему – *** тыс. тонн / месяц.
По выручке – *** млн. руб. / месяц.
Чистая прибыль
Чистый доход владельца проекта (без учета дисконтирования) за прогнозный период и после возврата вложенных средств составит *** млн. руб., что соответствует в среднем по *** млн. руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к нестабильному обеспечению предприятия сырьем по количеству и по качеству, повышению себестоимости продукции, снижению доходов населения, к неблагоприятной конъюнктуре внутреннего рынка.
Для покупки готового бизнес-плана или составления бизнес-плана под ключ звоните: +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92.
При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно с возможностью самостоятельного пересчета под свой проект.
Не подходит готовый бизнес-план? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
1) по площади участка и региону расположения производства;
2) по видам продукции;
3) по рецептуре производства;
4) по мощности производства;
5) по источнику финансирования проекта.
Готовый бизнес-план производства минеральной ваты содержит 143 страницы, 55 таблиц, 39 графиков и 10 диаграмм.
Читайте еще: бизнес-план производства минеральной теплоизоляции, бизнес-планы и маркетинговые исследования в области производства.
Содержание бизнес-плана
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5
|
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
17
|
|
2.1. Ключевые макроэкономические показатели |
17
|
|
2.2. Классификация, свойства и области применения минеральной ваты |
20
|
|
2.2.1. Описание продукта |
20
|
|
2.2.2. Основные характеристики планируемой продукции |
22
|
|
2.2.3. Области применения |
23
|
|
2.3. Производство теплоизоляционных материалов в РФ |
25
|
|
2.3.1. Распределение производства минваты по регионам РФ |
27
|
|
2.4. Объем рынка минеральной ваты |
29
|
|
2.5. Объем отгрузки минеральной ваты |
30
|
|
2.6. Использование мощностей по производству минеральной ваты |
31
|
|
2.7. Крупнейшие производители минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в РФ |
32
|
|
2.7.1. ООО «Завод ТЕХНО» (ТехноНИКОЛЬ) |
35
|
|
2.7.2. ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" («Сен-Гобен» (Saint-Gobain) |
38
|
|
2.7.3. ООО "РОКВУЛ" (ГК ROCKWOOL) |
42
|
|
2.8. Цены производителей на минвату |
45
|
|
2.9. Импорт и экспорт минеральной ваты |
50
|
|
2.10. Обзор строительной отрасли в РФ с учетом влияния пандемии COVID-19 |
55
|
|
2.11. Обзор рынка строительных материалов |
60
|
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
65
|
|
3.1. Производственная мощность предприятия |
65
|
|
3.2. План производства продукции |
67
|
|
3.3. План продаж |
72
|
|
3.4. Параметры текущих затрат |
77
|
|
3.5. План текущих затрат |
78
|
|
3.6. Параметры прямых затрат на производство |
85
|
|
3.7. План прямых затрат |
86
|
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
93
|
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
93
|
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
99
|
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
99
|
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
102
|
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
103
|
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
104
|
|
6.1. Качественный анализ рисков |
104
|
|
6.2. Точка безубыточности |
105
|
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
107
|
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |
110
|
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
110
|
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
112
|
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
116
|
|
7.4. Налогообложение |
121
|
|
7.5. Прогноз доходов кредитора |
127
|
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
136
|
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
142 |
Готовый бизнес-план содержит 143 страницы, 55 таблиц, 39 графиков и 10 диаграмм.
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы*.
Таблица 6. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 7. Технические характеристики планируемой продукции.
Таблица 8. Основные характеристики волокна.
Таблица 9. Производство материалов и изделий минеральных теплоизоляционных по ФО, 2017- 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Выручка от производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий по ФО, 2017-2020, тыс. руб.
Таблица 11. Отгрузки материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в РФ по регионам, 2017-2020, тыс. куб. м.
Таблица 12. Действующие мощности по производству материалов и изделий минеральных теплоизоляционных по РФ, 2017-2019, тыс. куб.м.
Таблица 13. Уровень использования мощностей по производству материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в РФ, 2017 - 2019 гг., %.
Таблица 14. Рейтинг организаций по выручке по виду деятельности "Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий" в 2019 году.
Таблица 15. Основные финансовые результаты деятельности ООО «ЗАВОД ТЕХНО».
Таблица 16. Основные финансовые результаты деятельности ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".
Таблица 17. Основные финансовые результаты деятельности ООО "Роквул".
Таблица 18. Цены на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные по регионам РФ, 2017 - март 2021, руб./куб.м..
Таблица 19. Средние цены на приобретенные строительными организациями материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные по РФ, руб./куб.м.
Таблица 20. Средние розничные цены на минеральные теплоизоляционные материалы.
Таблица 21. Импорт минеральной ваты в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016-2020 гг.
Таблица 22. ТОП-10 стран-экспортеров в РФ минеральной ваты в 2020 гг.
Таблица 23. Динамика средних цен импорта минеральной ваты, 2016-2020, долл./тонна.
Таблица 24. Экспорт минеральной ваты из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016-2020 гг.
Таблица 25. ТОП-10 стран-экспортеров в РФ минеральной ваты в 2020 гг.
Таблица 26. Динамика средних цен импорта минеральной ваты, 2016-2020, долл./тонна.
Таблица 27. Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство», 2015-2019 гг.
Таблица 28. Производство важнейших видов строительных материалов в РФ, 2017-2019 гг.
Таблица 29. Средние цены на основные виды материалов, деталей и конструкций, приобретенных строительными организациями в РФ, 2017-2019 гг.
Таблица 30. Плановые показатели проекта.
Таблица 31. Структура выхода готовой продукции и отпускные цены на продукцию.
Таблица 32. План производства помесячно, 2022-2031 гг.
Таблица 33. План производства продукции по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 34. План поступлений от продаж помесячно, 2022-2031 гг.
Таблица 35. План поступлений от продаж по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 36. Текущие затраты предприятия.
Таблица 37. План текущих затрат помесячно, 2022-2031 гг.
Таблица 38. План текущих затрат по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 39. Параметры прямых затрат.
Таблица 40. План прямых затрат помесячно, 2022-2031 гг.
Таблица 41. План прямых затрат по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 42. Персонал предприятия и фонд оплаты труда.
Таблица 43. Динамика привлечения и оплаты труда персонала.
Таблица 44. Структура и объем первоначальных инвестиций (100%).
Таблица 45. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 46. Рекомендуемые условия привлечения финансирования.
Таблица 47. Расчет точки безубыточности.
Таблица 48. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 49. План движения денежных средств по годам, 2022-2031 г.
Таблица 50. План прибылей и убытков по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 51. Сводные данные по ОПУ.
Таблица 52. Налогообложение.
Таблица 53. План привлечения и возврата кредита.
Таблица 54. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 55. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План текущих затрат (руб.).
График 3. План прямых затрат (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022 гг.
График 7. Динамика производства материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в РФ, 2017 – 2020, тыс. куб. м.
График 8. Сезонность на рынке теплоизоляционных минеральных изделий и материалов, 2017 - март 2021 гг., тыс. куб. м.
График 9. Динамика выручки от производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в РФ, 2017-2020, тыс. руб..
График 10. Динамика отгрузок материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в РФ, 2017-2020, тыс. куб. м.
График 11. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "ЗАВОД ТЕХНО.
График 12. Динамика выручки и чистой прибыли.
График 13. Динамика выручки и чистой прибыли ООО "Роквул".
График 14. Динамика средних цен производителей на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные в РФ, 2017 - март 2021, руб./куб.м.
График 15. Динамика импорта минеральной ваты в РФ в стоимостном выражении, 2017 – 2020 гг., млн. долл..
График 16. Динамика импорта минеральной ваты в РФ в натуральном выражении, 2017 – 2020 гг., тыс. тн.
График 17. Динамика экспорта минеральной ваты из РФ в стоимостном выражении, 2017 – 2020 гг., млн. долл.
График 18. Динамика экспорта минеральной ваты из РФ в натуральном выражении, 2017 – 2020 гг., тыс. тн.
График 19. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 2015-2019, млрд. руб.
График 20. Динамика ввода в действие жилых домов, млн м2 общей площади жилых помещений.
График 21. Темпы роста объемов строительства и производства строительных материалов.
График 22. План производства продукции.
График 23. План выручки.
График 24. Текущие затраты, руб.
График 25. Прямые затраты, руб.
График 26. График безубыточности проекта.
График 27. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 28. Выручка и чистая прибыль (руб.)
График 29. EBITDA и чистая прибыль (руб.)
График 30. Выручка, затраты, прибыль.
График 31. Динамика чистой прибыли, руб.
График 32. Финансовые результаты, руб.
График 33. Рентабельность (%)
График 34. Налоговая нагрузка (%)
График 35. Привлечение и возврат долга, руб.
График 36. Обслуживание долга, руб.
График 37. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 38. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 39. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства материалов и изделий минеральных теплоизоляционных по регионам РФ, 2020, %.
Диаграмма 2. Структура работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в 2019 году, %.
Диаграмма 3. Структура рынка строительных и отделочных материалов, %.
Диаграмма 4. Структура выхода готовой продукции (%).
Диаграмма 5. Структура выручки предприятия (%).
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Диаграмма 7. Структура прямых затрат.
Диаграмма 8. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 10. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Готовый бизнес-план содержит 143 страницы, 55 таблиц, 39 графиков и 10 диаграмм.
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
В другие государства оригиналы документов не предоставляются.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!
