Маркетинговое исследование салонов красоты для животных в 2008-2011

Категория:
  • 02 апреля 2009
  • 92 страницы
  • русский
  • ЭКЦ «Инвест-Проект»
Тэги:
доработка под проект (опция) маркетинговое исследование (опция)
Маркетинговое исследование салонов красоты для животных в 2008-2011


Стоимость:

25 000 руб.


Маркетинговое исследование салонов красоты для животных в 2008-2011 впервые проводилось сотрудниками ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2007 г. и значительно переработано и дополнено в 2009 г. с учетом влияния мирового экономического кризиса. C конца 2008 г. емкость рынка значительно сократилась до *** млн. долл. в год. В стоимостном выражении объем рынка в 2008 г. составил 5,2 млн. долл. при стоимости около 2 000 руб. за посещение и в среднем при 2,5 посещениях в год. По прогнозу на 2009 г. объем рынка сократится до 4,2 млн. долл. (-16,7%) и *** посещений салонов животными в год.

 

ЭКЦ «Инвест-Проект» является первоисточником количественной информации об участниках и потребителях рынка салонов красоты для животных Москвы.

 

В этом исследовании в дополнение к обычному взгляду на рынок с точки зрения компаний-участников, дается информация и с точки зрения финансовых характеристик клиентов салонов красоты для животных – сколько платят за услуги, какими доходами обладают, сколько готовы платить, а при каких ценах платить не будут и т.д. Результаты исследования позволяют свободно ориентироваться в экономике рынка и планировать свою деятельность с учетом кризиса и после него.

 

Основные игроки на рынке – «Милорд», «Iv San Bernard», «Чарли», «Черная собака»,  «Айрис», «Зоомарт»,  «Боншерри» и др. При этом на рынке произошли значительные изменения: появление новых точек у одних компаний и закрытие у других, снижение цен, сокращение емкости и объема, сокращение рынка.

 

Ключевые данные исследования:

  • объем и емкость рынка за период с 2008 по 2011 гг. с учетом снижения платежеспособного спроса;
  • анализ выручки 5 лидеров рынка (в долл. и % от объема рынка) за период с 2008 по 2011 гг.;
  • распределение доходов населения Москвы за 2008 и 2009 гг.;
  • рекомендуемые размеры «среднего чека» по ценовым категориям: «премиум», «люкс», «бизнес», «средний класс», «демократичный» и «эконом» на основе данных о денежных доходах клиентов;
  • оценка объемов продаж в указанных целевых доходных группах;
  • рекомендуемые диапазоны «средних чеков» с учетом доходов клиентов.

Цель маркетингового исследования салонов красоты для животных – представить участникам рынка его динамику и прогноз развития с учетом влияния финансового кризиса. В результате каждый участник рынка сможет усилить свои конкурентные преимущества, обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2011 гг., обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в уходе за своими питомцами.

 

Методы исследования:

Целевая аудитория исследования

  • существующие участники рынка;
  • компании из смежных сфер деятельности;
  • потенциальные игроки рынка.

       За более подробной информацией и для приобретения маркетингового исследования обращайтесь в ЭКЦ «Инвест-Проект».

 

Компания

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

Выручка($млн.)

 

Доля рынка (%)

 

Выручка($млн.)

 

Доля рынка (%)

 

Выручка($млн.)

 

Доля рынка (%)

 

Выручка($млн.)

 

Доля рынка (%)

  «Милорд»

 

 %

 

 

 

%

«Iv San Bernard»

 

%

 

%

 

%

 

%

«Чарли»

 

%

 

%

 

%

 

%

«Черная собака»

 

%

 

%

 

%

 

%

«Айрис»

 

%

 

%

 

%

 

%

Прочие игроки

 

%

 

%

 

%

 

%

Итого, млн.

***

 

***

 

***

 

***

 

 

          * Анализ финансовых результатов рынка рассчитан на основе многопараметрических моделей, специально разработанных ЭКЦ «Инвест-Проект» для исследования рынка салонов красоты для животных.  

 

Как видно из таблицы, лидером рынка в 2008-2011 гг. остается сеть салонов «Милорд» (**% рынка и *** млн. долл. выручки), а выручка салона «Чарли», занимавшего второе место до 2008 г., составляет *** млн. долл. (**% рынка). Значительно изменился рейтинг лидеров рынка.

 

 

Данная таблица содержит информацию о выручке пятерки лидеров в 2008-2011 гг. и динамику изменения долей рынка – в большую или меньшую стороны. Кроме того, таблица содержит данные об изменении объема рынка салонов красоты для животных и его емкости. Анализ этих данных позволяет действующим салонам скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2009-2011 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свой салон красоты для животных, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую ценовую нишу, разработать стратегию успешного выхода на рынок.

 

Также в исследовании проанализированы ценовые категории и рекомендованы соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их доходов и затрат на услуги:

  • в ценовой категории «премиум»  – от *** до *** руб. в год («Милорд»);
  • в ценовой категории «люкс»  – от *** до *** руб. в год («Чарли»);
  • в ценовой категории «бизнес-класс»  – от *** до *** руб. в год («Iv San Bernard», «Айрис»);
  • в ценовой категории «средний класс»  – от *** до *** руб. в год (относительно свободная ниша);
  • в ценовой категории «демократичная»  – от *** до *** руб. в год («Черная собака»);
  • в ценовой категории «бюджетная»  – от *** до *** руб. в год (частные мастера-грумеры).

Анализ интервалов цен на услуги салонов красоты для животных по ценовым категориям позволяет более точно выстраивать ценовую политику компании, более обоснованно определять цены на услуги, разрабатывать перечень и качество дополнительных услуг. Так, например, позиционирование в классе «люкс» предполагает качество и цены услуг в диапазоне от *** до *** тыс. руб. в год, а в среднем – *** тыс. руб. в год. 

 

Кроме того, рассчитаны доходы клиентов салонов. Среднедушевые доходы клиентов салона «Чарли» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «Милорд» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами салонов красоты для животных из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах таких салонов как в связи с низкой воспринимаемой ценностью обслуживания в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для посещения салона. 

 

Маркетинговое исследование позволит руководству компаний-участников рынка оценить среднедушевые доходы своих  групп потребителей и впредь обоснованно разрабатывать для них линейку продуктов даже в условиях сокращения доходов населения. Данные о доходах клиентов также позволяют оценить запас роста (или запас прочности) цен на свои услуги, предположить род занятий, уровень образования, сферы деятельности целевых групп потребителей и т.д.

 

Маркетинговое исследование содержит 92 страницы, 35 таблиц, 12 графиков и 8 диаграмм. Исследование предоставляется в печатном или электронном виде.

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

3. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 2009 6
3.1. Объем и емкость рынка салонов красоты для животных, 2009 6
3.2. Виды услуг для животных 9
3.3. Породы собак 13
3.4. Породы кошек и виды грызунов 15
3.5. Сравнительный анализ стоимости услуг 16
3.6. Товары, аксессуары, косметика, одежда для животных 20

4. ДИНАМИКА РЫНКА, 2008 - 2011 23
4.1. Динамика рынка салонов красоты для животных, 2008 - 2011 23

5. АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 39
5.1. Сеть салонов «Милорд» 43
5.2. Салон-парикмахерская «Iv San Bernard» 45
5.3. Груминг-салон «Чарли» 46
5.4. Зоосалон-парикмахерская «Черная собака» 48
5.5. Зоосалон «Айрис» 49
5.6. Иностранные игроки 51

6. ОБЗОР ПРОЧИХ ИГРОКОВ РЫНКА 54
6.1. Кинологические, фелинологические клубы и центры 54
6.2. Гостиницы 58
6.3. Зоомагазины, зооцентры 60
6.4. Ветеринарные клиники, ветаптеки, ветстаниции, ветстационары 62
6.5. Зоотакси 66
6.6. Ритуальные компании и кладбища 68

7. АНАЛИЗ КЛИЕНТОВ САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 70
7.1. Доходы населения Москвы в 2008 г. 70
7.2. Доходы населения Москвы в 2009 г. 75
7.3. Сравнительный анализ доходов населения Москвы в 2008-2009 гг. 80
7.4. Анализ ценовых диапазонов и доходов клиентов 86

8. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ САЛОНА 88
8.1. Стратегия маркетинга с учетом влияния финансового кризиса 88

СПИСОК ТАБЛИЦ

 

Таблица 1. Объем рынка, выручки и доли 5 лидеров, Москва, 2008.
Таблица 2. Средняя стоимость услуг для собак.
Таблица3. Стоимость одежды для животных.
Таблица 4. Стоимость обуви, аксессуаров и украшений для животных.
Таблица 5. Стоимость косметики для животных.
Таблица 6. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг.
Таблица 7. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
Таблица 8. Профили зоосалонов Москвы.
Таблица 9. Динамика выручки сети салонов «Милорд», 2008-2011.
Таблица 10. Динамика доли рынка сети салонов «Милорд», 2008-2011.
Таблица 11. Динамика выручки сети салонов «Iv San Bernard», 2008-2011.
Таблица 12. Динамика доли рынка сети салонов «Iv San Bernard», 2008-2011.
Таблица 13. Динамика выручки груминг-салона «Чарли», 2008-2011.
Таблица 14. Динамика доли рынка груминг-салона «Чарли», 2008-2011.
Таблица 15. Динамика выручки зоосалона «Черная собака», 2008-2011.
Таблица 16. Динамика доли рынка зоосалона «Черная собака», 2008-2011.
Таблица 17. Динамика выручки зоосалона «Айрис», 2008-2011.
Таблица 18. Динамика доли рынка зоосалона «Айрис», 2008-2011.
Таблица 19. Спортивно-дрессировочные клубы.
Таблица 20. Стоимость проживания кошек в стандартном номере.
Таблица 21. Стоимость услуг в ветеринарных клиниках Москвы.
Таблица 22. Стоимость зоотакси.
Таблица 23. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г.
Таблица 24. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 25. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 26. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 27. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 28. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 29. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
Таблица 30. Величины прожиточных минимумов в г. Москве в 2001 - 2008 годах.
Таблица 31. Сокращение реальных доходов по 10 децильным группам в 2009 году.
Таблица 32. Изменение величин децильного отношения в Москве в 2008 и 2009 годах
Таблица 33. Рекомендуемые интервалы цен на услуги салонов по ценовым категориям
Таблица 34. Соответствие доходов клиентов ценовым категориям
Таблица 35. Распределение  клиентов по ценовым категориям.

 

СПИСОК ГРАФИКОВ

 

График 1. Динамика объема рынка, 2008 - 2011 гг.
График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг.
График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг.
График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг.
График 6. Динамика количества клиентов салонов для животных, 2008 – 2011 гг.
График 7. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2017 гг.
График 8. Распределение среднедушевых доходов (руб./мес/чел.) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
График 9. Распределение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) по децильным группам в 2008 и 2009 гг.
График 10. Падение среднедушевых доходов (руб./мес/чел.) в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (в %).
График 11. Падение среднедушевых доходов (в прожиточных минимумах) в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (в %).

Гистограмма 1. Расположение зооучреждений по округам Москвы.

 

СПИСОК ДИАГРАММ

 

Диаграмма 1. Доли участников рынка, Москва, 2008.
Диаграмма 2. Расположение салонов по округам Москвы.
Диаграмма 3. Количество жителей на 1 салон по округам Москвы.
Диаграмма 4. Спортивно-дрессировочные клубы по округам Москвы.
Диаграмма 5. Распределение зоомагазинов и центров по округам Москвы.
Диаграмма 6. Распределение учреждений веет. обслуживания  по округам Москвы.
Диаграмма 7. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г.
Диаграмма 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.

Контактные данные

Рекомендуемые готовые отчеты

КУПИТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Маркетинговое исследование салонов красоты для животных в 2008-2011

  • 02 апреля 2009
  • 92 страницы
  • русский
  • ЭКЦ «Инвест-Проект»
25 000 руб.

СПАСИБО, ВАША ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА.
НАШИ CПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.


СЕЙЧАС ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНЫ НА СТРАНИЦУ ОПЛАТЫ