Маркетинговое исследование рынка фитнеса Москвы 2008-2012

Категория:
  • 13 мая 2010
  • 87 страниц
  • русский
  • ЭКЦ «Инвест-Проект»
Тэги:
доработка под проект (опция) маркетинговое исследование (опция)
Маркетинговое исследование рынка фитнеса Москвы 2008-2012


Стоимость:

34 900 руб.


Маркетинговое исследование рынка фитнеса Москвы 2008-2012:

участники рынка и экономический портрет клиентов с учетом кризиса 2008-2009 гг. и прогноз развития на 2010-2012 гг. впервые проведено специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008 г., обновлено и существенно дополнено в феврале - мае 2010 г.

 

По нашим оценкам, емкость московского рынка услуг фитнеса в 2008-2012 гг. под влиянием кризиса сократилась, при этом объем рынка фитнеса за 2009 г. составил $400 млн. что соответствует 60% ёмкости рынка.

 

ЭКЦ «Инвест-Проект» является первоисточником количественной информации об участниках и потребителях рынка фитнеса Москвы.

 

Цель маркетингового исследования московского рынка фитнеса – анализ развития рынка фитнеса в 2008-209 гг., оценка влияния кризиса 2009 г, прогноз развития рынка на период 2010-2012 гг. В результате каждый участник рынка сможет обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2012 гг. и обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в здоровье, красоте и общении.

 

В исследовании в дополнение к обычному взгляду на рынок с точки зрения компаний-участников, дается информация и с точки зрения финансовых характеристик потребителей фитнес-услуг. По каким ценам они покупают, при каких среднедушевых доходах в семье, в каких объемах, а также сколько покупателей имеют соответствующие доходы для данной услуги. Исследование содержит подробную сегментацию распределения затрат на фитнес – по 30 целевым доходным группам и по 6 ценовым категориям.  

 

Ключевые параметры исследования:

  • основные экономические параметры рынка – емкость, объем, насыщенность рынка, количество участников рынка и потребителей, «средние чеки» – в динамике с 2008 по 2012 гг. с учетом влияния кризиса;
  • влияние кризиса на выручку участников рынка фитнеса в стоимостном и долевом выражении;
  • анализ падения доходов и затрат посетителей фитнес-центров в связи с влиянием кризиса;
  • соотношение денежных доходов населения и цен на услуги фитнеса;
  • рекомендации участникам по оптимизации «среднего чека» с учетом динамики денежных доходов населения г. Москвы;
  • определение свободных ценовых ниш на рынке;
  • прогноз динамики развития рынка по окончании рецессии.

 

Дополнительные преимущества исследования:

  1. описывает ситуацию и перспективы конкретных игроков рынка в условиях кризиса и по окончании рецессии;
  2. содержит рекомендации по ценовой политике;
  3. позволяет принять управленческое решение.

Формирование выборки

 

В выборку данного исследования были включены все фитнес-центры и клубы московского региона, открытые для неопределенного множества лиц, кроме спортивных клубов.

 

* Маркетинговое исследование рынка фитнеса проведено на основании многопараметрических моделей, специально разработанных ЭКЦ «Инвест-Проект» для анализа московского рынка фитнеса.

 

Также в исследовании проанализированы цены на услуги фитнес-центров и клубов и рекомендованы соответствующие им целевые группы в зависимости от их доходов и затрат потребителей на услуги фитнес-центров:
  • в ценовой категории «премиум»  – от *** до *** руб. в год,
  • в ценовой категории «люкс»  – от *** до *** руб. в год;
  • в ценовой категории «бизнес-класс»  – от *** до *** руб. в год;
  • в ценовой категории «средний класс»  – от *** до *** руб. в год;
  • в ценовой категории «демократичная»  – от *** до *** руб. в год);
  • в ценовой категории «бюджетная»  – от *** до *** руб. в год.

Анализ интервалов цен на услуги фитнеса по ценовым категориям позволяет более точно выстраивать ценовую политику компании, более обоснованно определять цены на клубные карты и абонементы, разрабатывать перечень и качество дополнительных услуг. Так, например, позиционирование в классе «люкс» предполагает качество и цены услуг в диапазоне от *** до *** тыс. руб. в год, а в среднем – *** тыс. руб. в год.

  

Среднедушевые доходы клиентов сетей «Планета Фитнес», «CityFitness» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «World Class» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка фитнеса по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами фитнес-центров из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах фитнес-центров как в связи с низкой воспринимаемой ценностью занятий фитнесом в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для регулярных занятий.

 

Маркетинговое исследование рынка фитнеса Москвы 2008-2012 содержит 87 страниц, 24 таблицы, 12 графиков, 10 диаграмм и 1 рисунок. Исследование предоставляется в печатном и электронном виде.

 

Кроме того, эти данные позволяют руководству компаний-участников рынка оценить среднедушевые доходы своих  групп потребителей и впредь обоснованно разрабатывать для них линейку продуктов даже в условиях возможного сокращения доходов населения. Данные о доходах посетителей также позволяют оценить запас роста (или запас прочности) цен на свои услуги, предположить род занятий, уровень образования, сферы деятельности целевых групп потребителей и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

5

3. ОБЗОР РЫНКА ФИТНЕСА

8

3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕСА

8

Диаграмма 1. Структура российского рынка фитнеса.

 

3.2. ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК ФИТНЕСА

10

3.3. ОБЗОР МОСКОВСКИХ ФИТНЕС-КЛУБОВ

12

Диаграмма 2. Распределение фитнес-клубов по округам Москвы.

 

3.4. СЕГМЕНТАЦИЯ ФИТНЕС-ЗАВЕДЕНИЙ В МОСКВЕ

15

3.4.1. ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

17

3.4.2. ПО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

20

3.4.3. ПО СТОИМОСТИ

21

Таблица 1. Сегментация цен на занятия и насыщенность сегментов.

 

3.4.4. ПО РАЗМЕРУ

23

Таблица 2. Сегментирование фитнес-клубов по площади.

 

3.4.5. ПО ОПЛАТЕ И ЧЛЕНСТВУ

24

3.5. АНАЛИЗ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕДЕНИЙ ФИТНЕСА В МОСКВЕ

27

Рис. 1. Расположение заведений фитнеса в Москве и Мос. области.

 

3.6. СТРУКТУРА СПРОСА НА ФИТНЕС-УСЛУГИ В МОСКВЕ

28

Диаграмма 3. Структура спроса на спортивные услуги среди россиян (по группам услуг), 2008.

 

Диаграмма 4. Структура спроса на спортивные услуги (по группам) среди российских женщин, 2008.

 

Диаграмма 5. Структура спроса на спортивные услуги (по группам) среди российских мужчин, 2008.

 

Таблица 3. Распределение запрашиваемых россиянами услуг спортивной направленности, 2008.

 

3.7. ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

31

График 1. Доли посетителей фитнеса от численности населения крупных городов, %, 2009.

 

График 2. Рейтинг спортивных услуг среди населения Москвы, %.

 

График 3. Динамика количества клиентов фитнеса (2008-2012, чел.).

 

3.8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

35

4. ОБЪЕМ РЫНКА ФИТНЕСА, 2009

36

4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕСА, 2009

36

Таблица 4. Основные параметры рынка фитнес-клубов, 2009, млн. долл., %.

 

Диаграмма 6. Доли участников рынка фитнеса, 2009.

 

5. ДИНАМИКА РЫНКА ФИТНЕСА, 2008 - 2012

38

5.1. ДИНАМИКА РЫНКА ФИТНЕСА С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2008 - 2012

38

График 4. Динамика емкости и объема рынка, 2008 – 2012, $ млн. в год.

 

График 5. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2012 гг.

 

График 6. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2012, $ млн. в год.

 

Таблица 5. Динамика объема, емкости, выручки, насыщенности и долей рынка, 2008 - 2012 гг.

 

График 7. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2012 гг.

 

График 8. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2012 гг.

 

Таблица 6. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2012 гг.

 

График 9. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2008 – 2015 гг.

 

6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА

53

Таблица 7. Перечень фитнес-клубов и центров Москвы.

 

6.1. СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ №1 «WORLD CLASS»

56

Таблица 8. Выручка «World Class», 2008-2012, млн. долл.

 

Таблица 9. Доля рынка «World Class», 2008-2012, %.

 

6.2. СЕТЬ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБОВ «ПЛАНЕТА ФИТНЕС»

58

Таблица 10. Выручка «Планета Фитнес», 2008-2012, млн. долл.

 

Таблица 11. Доля рынка «Планета Фитнес», 2008-2012, %.

 

6.3. СЕТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ «ИМПЕРИЯ ФИТНЕСА»

60

Таблица 12. Выручка «Империя Фитнеса», 2008-2012, млн. долл.

 

Таблица 13. Доля рынка «Империя Фитнеса», 2008-2012, %.

 

6.4. СЕТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ «CITYFITNESS»

61

Таблица 14. Выручка «CityFitness», 2008-2012, млн. долл.

 

Таблица 15. Доля рынка «CityFitness», 2008-2012, %.

 

6.5. СЕТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ «ФИЗКУЛЬТ»

63

Таблица 16. Выручка «ФизКульт», 2008-2012, млн. долл.

 

Таблица 17. Доля рынка «ФизКульт», 2008-2012, %.

 

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛИЕНТОВ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

65

7.1. СЕГМЕНТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗАТРАТАМ НА ФИТНЕС

65

Таблица 18. Классификация рынка фитнеса Москвы по 8 группам людей и численности групп в 2009 году, чел.

 

Диаграмма 7. Сегментация фитнеса Москвы по численности населения (чел., %, 2009).

 

Таблица 19. Денежные доходы 8 групп людей, емкость и объем рынка в 2009 году, $ млн. /год.

 

Диаграмма 8. Сегментация рынка фитнеса по доходам населения ($ млн. / год, %, 2009).

 

7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2010 Г.

70

График 10. Доли доходов децильных групп населения Москвы, 2009 г.

 

Таблица 20. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.

 

Таблица 21. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.

 

Таблица 22. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.

 

7.3. СООТНОШЕНИЕ СРЕДНИХ ЧЕКОВ И ДОХОДОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

75

Таблица 23. Стоимости клубных карт в фитнес-центрах по группам посетителей, руб. / год.

 

Таблица 24. Зависимость среднего чека и доходов клиентов фитнес-центров.

 

Диаграмма 9. Распределение объема рынка фитнеса Москвы в 2009 г. По числу клиентов в 6 доходных сегментах(чел., %).

Диаграмма 10. Распределение объема рынка фитнеса Москвы в 2009 г. по затратам 6 сегментов клиентов ($ млн. и %).

 

График 11. Распределение объема рынка фитнеса Москвы в 2009 г. по 6 сегментам ($ млн. / доходная группа).

 

График 12. Распределение среднегодовых затрат посетителей фитнеса Москвы в 2009 г. по 6 сегментам (руб. / чел. / год).

8. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

82

8.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА НА 2010-2012 ГГ.

82

8.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

84

О разработчиках и методологии ЭКЦ «Инвест-Проект»

85

Контактные данные

Рекомендуемые готовые отчеты

КУПИТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Маркетинговое исследование рынка фитнеса Москвы 2008-2012

  • 13 мая 2010
  • 87 страниц
  • русский
  • ЭКЦ «Инвест-Проект»
34 900 руб.

СПАСИБО, ВАША ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА.
НАШИ CПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.


СЕЙЧАС ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНЫ НА СТРАНИЦУ ОПЛАТЫ